'대형매물' 하이마트-웅진코웨이 인수전 막전막후

  • 김명일 mi737@ilyosisa.co.kr
  • 등록 2012.06.04 16:37:12
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재계지도 새로 그려야 할 '초대형 빅딜'

[일요시사=김명일 기자] 요즘 국내 재계의 이목은 하이마트와 웅진코웨이 인수전에 쏠려있다. 하이마트의 인수합병 결과에 따라 국내 유통지형의 변화가 불가피한데다, 웅진코웨이는 정수기 등에서 독과점 논란까지 일으키며 압도적인 점유율로 1위를 차지하고 있는 기업이기 때문이다. 이 두 기업의 주인이 누가 되느냐에 따라 당장 재계지도를 새로 그려야 할 판이다. 두 기업을 놓고 벌이는 재계의 인수전은 점점 더 뜨겁게 달아오르고 있다.

하이마트와 웅진코웨이를 놓고 내로라하는 국내 대기업들이 벌이는 ‘조’단위 인수합병 싸움이 화제다. 지난해 굵직굵직한 M&A가 어느 정도 마무리 된데다 당분간 국내시장이 숨고르기에 들어서는 상황에서 마지막 대형 인수합병으로 예상되기 때문이다. 더욱이 전국 309개에 달하는 점포를 보유하고 있는 하이마트와 정수기를 비롯한 다양한 생활가전제품군에서 압도적인 점유율을 보이고 있는 웅진코웨이이기에 이 두 기업에 대한 인수합병이 몰고 올 엄청난 파급력에 재계는 더욱 촉각을 곤두세우고 있다.

하이마트, 신동빈-정용진 자존심 대결

우선 하이마트 인수전에는 신세계 이마트와 롯데쇼핑, SK네트웍스, 사모펀드인 MBK파트너스, 중국 가전업체 칼라일 등 5곳이 참여해 경쟁 중이다. 롯데그룹의 경우 지난해 12월 하이마트가 경영권 분쟁 결과 매물로 나온 직후부터 강한 인수의지를 보여왔다.

반면 신세계 이마트는 최근 전자랜드 인수 우선협상대상자로 선정되면서 하이마트 인수전에서 한 발 물러날 가능성도 점쳐졌다. 하지만 이번 인수전이 유통업계의 판도를 완전히 바꿀 수 있다는 판단에 결국 인수전 참여를 결정한 것으로 보인다.

실제로 하이마트는 전국 309개에 달하는 점포를 보유하고 있고 연간 3000억원 규모의 감가상각 전 영업이익 창출 능력을 갖췄다. 이 때문에 하이마트를 인수하는 쪽은 국내 유통지형을 바꿀 수 있는 칼자루를 쥔다는 게 업계의 분석이다.

여기에 예비입찰제안서(LOI) 제출 마감 직전 SK네트웍스까지 가세하면서 분위기는 더욱 달아오르고 있다. SK네트웍스의 자체 자금력은 부족하지만 사모펀드(PEF)와 손잡을 경우 하이마트 인수에 유리한 고지를 점할 가능성도 배제할 수 없다. SK네트윅스도 유통망 확대를 위해 총력전을 펼칠 전망이다.


업계에서는 이번 하이마트 인수전이 '유통지존'을 둘러싼 신동빈 롯데 회장과 정용진 신세계 부회장의 자존심을 건 대결로 이어질 수 있다고 예상한다. 이미 신세계가 전자랜드 인수 우선협상대상자로 선정된 마당에 하이마트마저 신세계에 넘어간다면 롯데는 유통시장에서 치명타를 입을 수 있다.

신세계 또한 하이마트를 롯데에 뺏긴다면 유통업계 1위 자리를 단숨에 뺏길 수 있다는 위기감을 느끼고 있다. 하이마트 매각가격이 예상했던 2조원을 훌쩍 넘을 수 있다는 전망이 나오는 이유도 여기에 있다. 하지만 일각에선 이미 전자랜드 인수를 거의 확정한 신세계가 하이마트 인수전을 흥행시켜 인수가격을 높이는 수법으로 롯데를 견제하는 카드로 이용하고 있다는 분석도 있다.

만약 신세계가 실제로 인수할 생각이 없다면 가장 유리한 곳은 롯데다. 하이마트 측은 유통 노하우가 풍부한 새 주인을 원하고 있는데 소매 유통 분야의 1인자인 롯데쇼핑이 이런 점에서 유리하기 때문이다. 그러나 롯데와 SK네트웍스가 모두 참여하고 있는 웅진코웨이 인수전이라는 마지막 변수가 남아있어 아직 섣불리 판단하기에는 이르다. 어찌됐든 하이마트 측은 6월 중순까지 모든 매각 절차를 완료한다는 계획이다. 상반기 안에 향후 가전양판점 시장의 맹주가 결정될 것으로 보인다.

한편 지난해 기준 한 해 매출 1조 7천억원을 달성한 효자 기업 웅진코웨이도 인수경쟁이 치열하다. 웅진코웨이는 올해 영업이익 분기 기준 사상 최대치를 기록했다. 모두가 눈독을 들일 수밖에 없는 매력적인 기업이다. 따라서 당초 예비입찰제안서(LOI) 최종마감일인 지난 5월9일까지 제안서를 제출한 업체는 무려 20여 곳이나 될 정도로 치열했다.

얽히고설킨 인수전…한 치 앞도 몰라
인수결과 따라 재계 지형변화 불가피

웅진코웨이는 지난 5월 14일 예비입찰제안서(LOI)를 제출한 20여 곳 중에 롯데쇼핑, GS리테일, SK네트웍스, MBK파트너스, 광둥메이디 등 5곳을 최종 적격예비후보로 선정했으며 이들을 대상으로 현재 정밀실사를 진행하고 있다.

업계에서 거론되는 웅진코웨이 인수대금은 약 1조 5000억원선이다. 시가총액 8000억원을 감안하면 약 7000억원 규모의 경영 프리미엄이 붙은 셈이다. 국내 최고의 방문판매 노하우 및 전문인력 확보, 대외 이미지 우수 등 프리미엄 요소에 대해서는 인수 후보자들도 인정하고 있다.

웅진그룹 측은 태양광 등 차세대 사업을 위해 웅진코웨이를 매물로 내놓았지만 내부적으로는 웅진코웨이의 지속성장 가치를 살릴 수 있는 인수 후보군을 가려내고자 노력하고 있다. 웅진코웨이가 그룹에서 차지하는 상징성을 감안해서다.


최근 인수전에 가장 속도를 내며 다크호스로 부상하고 있는 곳은 SK네트웍스다. 현재 하이마트와 웅진코웨이 인수전에 모두 참가하고 있는 SK네트웍스는 출사표는 늦었으나 최태원 SK그룹 회장에게 인수전략을 직접 보고하고 인수자문사도 신속히 정하는 등 '둘 중 하나는 반드시 잡겠다'는 전의를 불태우고 있다.

사실 SK네트웍스는 기존 IT 유통사업과 연관이 깊은 하이마트 인수에 관심이 더 많은 것으로 전해지고 있지만 하이마트의 경우는 경쟁사인 롯데쇼핑의 우위가 점쳐지는 만큼 웅진코웨이 인수에 총력을 다할 가능성이 높다. 만약 SK네트웍스가 웅진코웨이를 인수한다면 패션, 와인 등의 PM컴퍼니와 시너지 창출이 가능하다. 또 SK그룹 통신부문과 웅진코웨이 방문판매망의 시너지 효과도 기대할 수 있다.

웅진코웨이, 인수경쟁 4파전 압축

롯데 측 역시 웅진코웨이 인수에 대해 롯데카드와의 시너지 효과를 기대하면서 적극적인 의사를 표명하고 있다는 후문이지만 우선순위는 역시 하이마트인 것으로 알려지고 있다.

이에 반해 GS리테일은 웅진코웨이 인수에 가장 일관된 애착을 가지고 있다. 다만 문제는 GS리테일의 빈약한 자금력이다. 일단 웅진코웨이의 예상 매각가는 1조 5천억원에서 최대 2조 원에 달할 수도 있다고 점쳐지고 있다. 웅진코웨이의 예상 매각가와 비교하면 GS리테일의 인수자금력은 아직 많이 부족한 상태다. 하지만 일부 차입 등을 통해 충분히 메울 수는 있을 것으로 분석된다. 한편 웅진코웨이 측도 7월 초까지는 우선협상대상자를 최종 선정해 매각 작업을 마무리한다는 계획이다. 하이마트와 동시에 매각이 진행되며 얽히고설킨 인수전의 결과에 세간의 이목이 집중되고 있다.



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<단독> ‘인터폴 적색수배’<br> 황하나 근황 포착

[단독] ‘인터폴 적색수배’
황하나 근황 포착

[일요시사 취재1팀] 김성민 기자 = 마약 투약 혐의로 인터폴 적색수배를 받은 황하나가 캄보디아 수도 프놈펜에 거주하는 것으로 알려졌다. 경찰은 지난해 1월31일, 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 형사 입건했다. 앞서 황씨는 2023년 9월, 영화배우 고 이선균을 협박한 유흥업소 실장 김모씨 등과 함께 내사를 받아왔다. 지난해 2월 과천경찰서는 황하나를 피의자 신분으로 불러 간이시약 검사 등을 통해 마약 투약 여부를 확인했다. 수사를 받던 황씨는 돌연 태국으로 출국했다. 실제로 황씨는 지난해 3월 와 전화 통화에서 “지금 태국에 있는데, 아파서 병원에 왔다. 나중에 연락하겠다”고 말했다. 마약과 성매매 경찰은 수사 과정에서 추가 혐의가 드러나자 태국에 있는 황씨를 검거하기 위해 인터폴 적색수배와 현지 영사 조력을 요청한 것으로 알려졌다. 인터폴 적색수배 중인 황씨는 지난 1년 사이 캄보디아로 이동했다. 유튜브 채널 ‘크라임넷’을 운영하는 제보자 A씨에 따르면 현재 프놈펜 소재 한 주상복합 아파트에서 한국인 남성과 함께 거주하고 있다고 전해진다. 지난해 태국으로 도주한 황씨는 자동차 관련 사업체를 운영하는 현지인 N씨의 도움을 받아 생활하고 있는 것으로 전해져 있다. N씨는 태국 상류층을 뜻하는 ‘하이소(High-Society)’로 분류되는 유명인사다. 황씨의 지인이자 한국에서 모델 활동을 했던 여성 Y씨는 “(자신과 함께) N씨가 클럽, 유흥업소 등에서 황씨와 파티를 즐겼다”고 알려왔다. 태국에서 상위 10% 미만에 속하는 재벌인 하이소는 폐쇄적인 공간에서 파티를 즐길 뿐더러, 전관예우 등에 따라 현지 경찰의 수사가 어려운 대상이다. 황씨가 N씨의 비호를 받아 경찰의 수사망을 피해왔다는 정황이 드러난 것이다. Y씨를 비롯한 다수의 제보자는 황씨가 태국, 캄보디아 등을 오가며 성매매, 마약 유통 등에 가담했다고 전했다. 황씨는 한국에 있던 Y씨 등을 불러 현지 남성과의 성매매를 유도하기도 했다. 이 밖에 황씨는 과거 방송인으로 활동했던 에이미(이윤지) 등 유명인들과 어울리며 여유로운 삶을 이어갔다. 현지 정보망에 따르면 황씨는 하이소들과 함께 했기에 경찰의 눈을 피할 수 있었다. 하이소의 권력이 얼만큼인지 나타내는 실제 사례도 있다. 스포츠음료 ‘레드불’ 공동 창업주의 손자 오라윳 유위티야의 뺑소니 사망사건이다. 오라윳은 2012년 9월 방콕 시내에서 술과 마약에 취해 페라리를 과속으로 몰다가 오토바이를 타고 근무하고 있던 경찰관을 치어 숨지게 한 후 도망쳤다. 그러나 경찰은 사고 후 스트레스로 술을 마셨다는 오라윳 측 주장을 인정하고 음주 운전 혐의를 적용하지 않았다. 오라윳은 불기소됐고, 이후 마약 복용에 따른 처벌도 면했다. 경찰 추적 중에도 호화 생활 동남아 오가며 ‘환락 파티’ 2022년 현지 언론에 따르면 코카인 불법 복용 혐의에 대한 공소시효가 마약법 개정으로 만료됐다고 현지 검찰총장실 대변인이 밝혔다. 1979년 제정된 마약법을 보면 코카인 불법 복용자는 6개월~3년 징역에 처하고 공소시효는 10년이다. 오라윳의 공소시효는 그해 9월3일에 만료될 예정이었다. 하지만 2021년 12월 발효된 새로운 마약법에 따르면, 코카인 복용은 징역 1년에 공소시효는 5년이다. 이에 따라 오라윳의 코카인 불법 복용 혐의는 자동 기각됐다는 것이다. 오라윳은 이를 틈타 해외로 도주했다. 불기소 결정 뒤 반정부 집회가 열릴 만큼 반발은 심했다. 결국 총리 지시로 진상조사위원회가 꾸려졌다. 검찰과 경찰의 조직적 비호가 있었다는 정황도 포착했다. 검·경은 뒤늦게 부주의한 운전에 의한 과실치사에 코카인 불법 복용 혐의도 추가했다. 하지만 오라윳의 행방은 묘연하다. 검찰은 경찰이 오라윳을 체포해 데려오기 전까지는 마약 복용 혐의로 기소할 수 없다고 소극적 태도를 보였다. 현재 오라윳에게 남은 혐의는 과실치사뿐이며 공소시효는 2027년 9월3일인 것으로 알려졌다. 취재를 종합하면, 황씨는 동남아로 도주하기 전 마약을 투약한 것과 더불어 지인에게 마약을 권하기도 했다. 황씨의 지인 J씨는 취재진과 전화 통화에서 “황하나가 나에게 좋은 거 있는데 해볼래?”라며 팔에 주사로 된 약물을 주입했다. 그는 “좋은 거라길래 설마 했는데, 속이 울렁거리면서 구토를 하게 됐다”며 “정신을 차려 보니, 주변에 주사기들이 놓여 있었다”고 주장했다. 이후 J씨는 “마약을 투약한 것 같다”고 경찰에 자수하면서 수사가 시작됐다. 이어 황씨는 지난해 3월19일 취재진과 통화에서 “술은 왜 마셔요? 마약이 더 좋은데”라며 “왜 기자들은 내 기사만 쓰는지 모르겠다. 다른 약쟁이들도 많은데, 좀 취재하고 기사를 써야 하는 것 아니냐”고 말했다. 황씨의 아버지 황재필씨는 “딸이 적색수배된 사실을 알고 있느냐?”는 카카오 메시지를 읽었지만, 묵묵부답이다. 태국 재벌 ‘하이소’ 조력 “나 잡아봐라” 수사망 피해 한 경찰 관계자는 “피의자로 전환된 황하나에 대해 출국금지 명령이 내려지지 않은 것이 의아하다”고 말했다. 적색수배가 내려진 황씨가 이번에 귀국하게 되면, 앞으로 1년 이상 태국에 재입국하는 것은 불가능하다. 그는 남양유업 창업주 외손녀이자, 동방신기 출신 박유천의 전 약혼녀로 세간의 주목을 받았다. 두 사람은 2018년 9월부터 2019년 3월까지 수차례 필로폰을 투약한 혐의를 받았다. 황씨는 2019년 11월 항소심서 징역 1년에 집행유예 2년이 선고되면서 석방됐다. 앞서 여러 차례 마약 투약으로 처벌받은 이력도 있다. 2015년 5~9월 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약했다. 2018년 4월에는 향정신성의약품을 처방 없이 사용한 혐의로 기소됐다. 집행유예 기간 중인 2021년 7월9일 재차 마약을 투약해 1심 판결로 추징금 40만원에 징역 2년의 실형을 선고받았다. 2019년에 마약 투약죄로 선고받은 징역 1년에 집행유예 2년의 기간이 아직 끝나지 않은 상태에서 동종범죄 재범에 이종범죄까지 저지른 대가로 가중처벌을 받은 것이다. 당시 마약 혐의와 함께 2020년 11월, 시가 500만원 상당의 명품 신발 등을 훔친 혐의도 받았다. 기소된 이후 세 차례 반성문을 제출하기도 했다. 2021년 10월28일 2심 판결서 검찰은 황씨에게 징역 2년6개월을 구형했다. 황씨는 최후 진술에서 “휴대전화도 없애고 시골로 내려가 열심히 살고 제가 할 수 있는 성취감 느끼는 일을 찾아 열심히 살아보겠다”면서 “지난 3~4년간 수면제나 마약으로 인해 제정신이 아니었다. 한 번뿐인 인생인데 제가 너무 하찮게 다뤘고 죽음도 쉽게 생각하며 저를 막 대했다”고 눈물을 흘리며 변론했다. 그해 11월15일 2심 판결서 재판부는 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 징역 1년8개월을 선고했다. 추징금은 40만원에서 50만원으로 상향 조정했다. 태국서 이동 이후 2023년 이선균 마약 사건을 수사했던 경찰은 황씨를 포함해 총 8명이 마약을 투약한 단서를 포착하고, 일부는 형사 입건해 내사를 진행 중이라고 밝혔다. 당시 황씨는 내사자 신분이었던 것으로 전해졌다. 경찰은 내사 대상에 오른 인물 1명과 성명불상자 1명을 공갈 혐의로 검찰에 고소한 사실도 파악했다. 다수의 제보자들은 “황하나는 이선균이 협박당할 것을 이미 알고 있었다”고 입을 모았다. 실제로 이선균을 협박해 금품을 뜯은 전직 영화배우 박모씨와 유흥업소 여종업원 김씨의 협박 행각이 검찰 공소장을 통해 드러났다.